理财师资格证怎么考

人之初 · 发表于昨天 15:38

理财师资格证在当地人事考试网报名考试，
报考条件是：
1、连续从事本职业工作满6年。
2、金融相关专业专科以上学历。
3、非金融相关专业专科以上学历，从事金融相关工作满1年。
理财师的工作内容有：
1、根据客户的需求，提供专业的理财产品与服务。
2、推荐理财种类及相关理财产品，并制定理财方案。
3、定期接受专业理财业务辅导和讲座。
4、参保客户的后续服务工作。
5、组建和管理团队。
证书级别理财规划师初级、中级、高级。

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